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Amerada "accumulate"
11.07.2001
Merrill Lynch
Die Wertpapierexperten von Merrill Lynch raten weiterhin die Aktie des Ölunternehmens Amerada Hess Corp. (WKN 858159) zu akkumulieren.
Laut den Analysten von Merrill Lynch habe AHC der Erwerbung von Triton Energy (Ölunternehmen) für einen Bargeldbetrag von 2,7 Mrd. US-Dollar (45 US-Dollar je Aktie, dies stelle eine 50%ige Prämie gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens nach Börsenschluss am 9. Juli 2001 dar) zugestimmt. Hinzukomme die Übernahme eines Schuldenbetrags von 500 Mio. US-Dollar. Jedoch bleibe nach Ansichten der Experten von Merrill Lynch das Rating davon unbeeinflusst. Folglich halte man auch an der Bewertung der Aktie unverändert fest.
Zudem erwarte man, dass sich diese Transaktion unverzüglich positiv auf den EPS auswirken werde. Man schätze, dass diese Transaktion den EPS im Geschäftsjahr 2001 um etwa 3% steigern (die Synergien ausgenommen) und im Fiskaljahr 2002 um etwa 6% (die Synergien miteingeschlossen) steigern werde. Letztlich habe sich AHC 32% der Ölproduktion von Triton für 2002 zu einem Preis von circa 25 US-Dollar pro Barrel Öl und 50% der Ölproduktion des 4. Quartals 2001 zu einem Preis von 27 US-Dollar je Barrel Öl gesichert. Dadurch wolle man sicherstellen, dass aufgrund des erzeugten Free Cash Flow die Schulden reduzieren könne.
Die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2001 und 2002 würden bei 13,20 US-Dollar bzw. 10,85 US-Dollar. Sowohl mittel- als auch langfristig orientierten Investoren rate man weiterhin, die AHC-Aktie zu akkumulieren, so das Analystenteam von Merrill Lynch.
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